To intuicyjna aplikacja wspierająca proces zarządzania relacjami pomiędzy kartotekami Kontrahentów, kalendarzami i ofertami w ramach modułu Handel Sage Symfonia ERP

  • Rejestracja danych „kontaktu”.
  • Powiązanie kontaktu do konkretnego kontrahenta (kontrahentów)
  • Opisywanie ról kontaktów u kontrahenta np. opiekun handlowy
  • Rejestracja zdarzeń: telefon, mail, oferta
  • Integracja z klientem poczty, możliwość wysłania maila z poziomu Contact Managera
  • Planowanie czynności powiązanych z kontrahentem
  • Zarządzanie kalendarzem, harmonogram dnia, tygodnia, miesiąca
  • Zarządzanie statusami zdarzeń w kalendarzu
  • Tworzenie oferty i ich modyfikowanie
  • Wydruk oferty w oparciu o dostępne szablony dla kontrahenta lub kontaktu
  • Przypisanie statusu ofercie
  • Możliwość zamiany oferty na zamówienie obce
  • Możliwość wysłania oferty z modułu ofert

Sage Contact Manager - materiały wideo